В мире стали появляться некие неки - полу-люди, полу-кошки. На их поимку был снаряжен отряд из таких же нек, как и те, которых ловило правительство. После их поимки, животных збрасывали на остров, где была расположенна научно исследовательская база, где проходили опыты, над хвостатыми "мутантами". Когда все опыты завершились, правительство решило избавиться от ненужных мутантов и снарядила бывший отряд охотников для этой задачи. Выполнять её взялся только один охотник. Но что за цель скрывается в его сердце?..